Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et…
| Tâche | Trajectoire technologique | Aujourd'hui → 1 an → 5 ans → 10 ans |
|---|---|---|
| Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension Copilote IA métier | Cognitif en progression | 39% → 55% → 79% → 91% |
| Analyser la situation civile et économique du client Copilote IA métier | Cognitif en progression | 39% → 55% → 79% → 91% |
| Etablir le bilan patrimonial d'un client Agents autonomes & IA générative | Cognitif déjà automatisé | 72% → 83% → 93% → 97% |
| Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Copilote IA métier | Cognitif en progression | 39% → 55% → 79% → 91% |
| Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission Copilote IA métier | Cognitif en progression | 39% → 55% → 79% → 91% |